Індексне інвестування. Фінансові інструменти, такі як ETN та ETC

Видавництво: Maklerska.pl

ISBN: 9788396466594

Обкладинка: тверда

Кількість сторінок: 338

Розміри: 16,5 см х 23,5 см

Опис книги:

У виданні всебічно розглядається ідея індексного інвестування. Викладено його суть, теоретичні основи, практичне значення, переваги та недоліки. Він також містить поглиблену характеристику індексів, результати яких відображають інструменти індексів. Значну увагу було приділено практичним аспектам інвестування в даний вид інструментів. Зокрема, було надано ряд порад, що стосуються як процесу вибору товару, так і компанії, яка його пропонує.

Найменш відомими серед індексних інструментів є інструменти ETN та ETC. Вони пропонують можливості, яких часто не можуть отримати індексні фонди та ETF, але вимагають більших знань і усвідомлення різноманітних ризиків. У книзі детально описано ці фінансові інструменти та їхній розвиток на сьогоднішній день, а також описано перші ETC, зареєстровані на ВФБ – Королівський монетний двір з відповідальним джерелом фізичного золота ETC, створений HANetf.

• Які переваги індексного інвестування?
• Як вибрати індексований продукт і оцінити компанію, яка його пропонує?
• Що таке фінансові інструменти ETN та ETC, чим вони відрізняються від індексних фондів та ETF?
• Які найважливіші особливості індексів, імітованих індексними інструментами?
• Які найважливіші переваги та ризики інвестування в ETN та ETC?

Розширений опис книги «Індексне інвестування. Фінансові інструменти, такі як ETN і ETC»

Останні десятиліття були сповнені значних інновацій на фінансовому ринку, але багато з них мали обмежений масштаб, оскільки вони були адресовані переважно інституційним інвесторам. Однак деякі з них знайшли свій шлях у дику природу та набули популярності серед окремих інвесторів.

До цієї групи входять, серед іншого, фінансові інструменти, які дозволяють реалізувати ідею індексного інвестування. Їх головне завдання — імітувати інвестиційний результат певного індексу чи активу (наприклад, сировини чи криптовалюти). Вони створювали рівні можливості для професійних і непрофесійних учасників фінансового ринку. Це сталося тому, що вони значно зменшили або навіть усунули відмінності в доступі до певних типів активів, маловідомих географічних ринків, економічних секторів або нішевих інвестиційних стратегій. Як наслідок, сьогодні майже кожен може інвестувати простим і ефективним способом за допомогою цих фінансових інструментів не лише в найпопулярніші цінні папери та на розвинених фінансових ринках, а й в активи, які донедавна були важкодоступними для широкого кола інвесторів. (наприклад, корпоративні та муніципальні облігації, промислові метали, сільськогосподарські товари) і присутні на ринках, що розвиваються.

Індексні фінансові інструменти

Найважливіші фінансові інструменти цього типу зараз дуже популярні - особливо в США та Європі - індексні інвестиційні фонди та фонди ETF. Незважаючи на свою універсальність і можливість різнобічного використання, вони не здатні задовольнити очікування всіх інвесторів. Це в першу чергу пов’язано з тим фактом, що – як регульовані відкриті інвестиційні фонди – вони зобов’язані дотримуватися суворих правил щодо, серед іншого, інвестиційна політика.

Такі фінансові інструменти, як ETN (біржові ноти) і ETC (біржові товари), які діють з першого десятиліття 21 століття, позбавлені цих обмежень. На відміну від індексних фондів і ETF, це боргові інструменти, випущені банками, іншими фінансовими установами або спеціальними компаніями. На них не поширюються інвестиційні обмеження, тому інвестори можуть використовувати їх для інвестування капіталу в менш диверсифікований кошик фінансових інструментів (акції,